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工商銀行獲準發行不超過1900億元二級資本債券

王方圓中國證券報·中證網

  12月6日晚間,工商銀行發布公告稱,獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過1900億元二級資本債券。

  此次二級資本債券發行規模在銀行業頗為罕見。業內人士稱,這與工商銀行資產體量大有關。此外,當前商業銀行補充資本需求較強,市場利率相對較低,正是銀行發行二級資本債的較好時間窗口期。

  資本補充需求較大

  對于工行此次獲準發行巨額二級資本債券,招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示,這與工商銀行資產規模大,資本補充需求較大有關。此外,相較于中小銀行,國有大行的信用等級更高,具備大規模發行債券的條件。

  國家金融與發展實驗室副主任、上海金融與發展實驗室主任曾剛表示,工行此次獲準發行二級資本債券,可能和以下幾方面有關:一是工行身為國有大行,為更好滿足服務實體經濟需求,需加大資本補充力度;二是工行作為全球系統性重要銀行和國內系統性重要銀行,面臨追加資本要求等方面的監管;三是從發行時機看,當前市場資金面較為充裕,加之央行降準等因素,市場利率處于相對低位,是資本債發行較好的時間窗口期。

  12月6日,央行發布消息稱,決定于12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。本次下調后,金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。人民銀行有關負責人表示,此次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元,降準目的是加強跨周期調節,優化金融機構的資金結構,提升金融服務能力,更好支持實體經濟。

  工行財報顯示,截至今年三季度末,該行總資產35.40萬億元,核心一級資本充足率13.14%,一級資本充足率14.68%,資本充足率17.45%。

  據中國證券報記者不完全梳理,2020年以來,工行已多次發債補充資本。二級資本債券方面,2021年1月,工行在全國銀行間債券市場公開發行一筆規模為300億元人民幣的二級資本債券。2020年全年,工行在全國銀行間債券市場合計公開發行1000億元的二級資本債券。

  銀行掀起“補血”熱潮

  分析人士表示,當前商業銀行通過債券市場補充資本需求較強。一方面,規模快速擴張會加速銀行核心資本消耗,若內生性利潤無法覆蓋資本消耗,就需通過各種渠道補充資本。

  另一方面,近年來,在加快不良資產核銷和不斷加大對中小微企業信貸投放力度的背景下,商業銀行通過資本市場融資補充資本的需求有所提高。此外,為加大金融對實體經濟支持,監管機構不斷疏通銀行資本金補充渠道,也在一定程度上提升了銀行發債補充資本的活躍度。

  銀保監會數據顯示,今年前三季度,商業銀行累計實現凈利潤1.7萬億元,同比增長11.5%。截至三季度末,商業銀行核心一級資本充足率為10.67%,較上季末上升0.17個百分點;一級資本充足率為12.12%,較上季末上升0.22個百分點;資本充足率為14.80%,較上季末上升0.32個百分點。

  Wind數據顯示,今年以來,商業銀行已發行超120只永續債和二級資本債等資本補充債券,發行規模合計近1.1萬億元。具體來看,大型銀行資本補充以其他一級、二級資本為主,股份制銀行與城商行則以補充核心一級資本為主。

  此外,部分銀行可轉債蓄勢待發。12月6日晚間,興業銀行發布公告稱,該行公開發行A股可轉換公司債券的申請已獲得證監會發審委審核。據該行此前公告,該行擬公開發行不超過500億元A股可轉換公司債券。

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