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火熱的EDR概念能否成為下一個ETC

牛仲逸中國證券報·中證網

  汽車零配件板塊的行情正朝著縱深化演繹,繼800V高壓快充、空氣懸掛等主題之后,近期又迎新熱點——EDR概念,龍頭股啟明信息近5個交易日累計漲近44%。有機構表示,目前國內公司對車載EDR市場布局很少,僅有少數公司有相對成熟的EDR相關產品。未來隨著政策落地及推廣,產業鏈上的投資機會將逐步浮現。

  汽車的“黑匣子”

  EDR(Event Data Record)即汽車事件數據記錄系統。這套系統主要負責記錄車輛發生事故前后數據。簡單理解,EDR是汽車的“黑匣子”,其記錄的信息可重現事故過程,用于汽車事故分析。

  那么市場為何會在這個時點追捧EDR概念呢?這還要從今年4月份的一份政策文件說起。

  今年4月初,工業和信息化部裝備工業發展中心發布《關于實施GB7258-2017第2號修改單相關事項的通知》,對《機動車運行安全技術條件》進行了補充,通知明確從2022年1月1日起,國內所有新生產的乘用車都強制要求配備EDR或配備符合規定的DVR(車載視頻行駛記錄系統)。

  市場由此聯想到2019年的ETC板塊行情,當時是國家密集出臺政策大力推廣ETC(電子收費系統),要力爭在2019年年底前基本取消全國高速公路省界收費站。金溢科技、萬集科技等ETC概念股成為了2019年的大牛股。

  正是有了歷史參照物,EDR板塊行情來勢洶洶。12月6日,東方財富數據顯示,EDR板塊指數上漲1.87%,板塊內天邁科技上漲15.69%,而龍頭股啟明信息上漲9.74%,近5個交易日累計上漲43.97%。

  產業鏈如何掘金

  雖然目前已有不少車企配置了EDR系統,但主要集中在奧迪、奔馳、寶馬、雷克薩斯等豪華車上。根據高工產業研究數據,2020年新車中搭載EDR設備的僅135.71萬輛,市場滲透率7.12%。

  可以說,EDR是一個藍海市場。“目前EDR的主要形式是集成于汽車的安全氣囊模塊,整個功能模塊的單車ASP(平均售價)預估約300-400元。”方正證券汽車零部件行業分析師段迎晟表示,根據中汽協數據,2020年我國乘用車銷量達2017.8萬輛,目前汽車產業處于景氣周期,預測2022年中國乘用車銷量將達2300萬輛,估計中國的EDR增量市場明年將達到55億元-74億元(未包括EDR數據提取工具價值)。

  段迎晟還表示,隨著EDR國標的實施,需要EDR記錄的行車數據增加,要求相關公司增加產品回路配置,并進一步細化相關信息記錄的精度,提供更加準確的被動安全解決方案,因此,后續EDR單車ASP有很大的提升空間。

  據業內人士透露,目前國內廠商獨立供應乘用車EDR硬件產品的公司并不是很多,多數廠商在商用車EDR領域有布局,但由于乘用車EDR采用前裝模式,對于車規級安全性、可靠性要求較高,獨立EDR廠商進入整車領域需要較長的驗證周期。

  當前,EDR產業鏈主要參與者包括車規級MCU芯片公司、汽車安全氣囊公司、車聯網相關公司。

  華西證券通信團隊表示,EDR作為未來新車標配,將會帶動存儲、備用電源、傳感器、MCU需求提升,尤其是車規級存儲、備用電源等屬于新增市場,投資者可關注潛在投資機會。

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